Казахстанский рынок консалтинговых услуг - Развитие бизнеса - Каталог статей

Казахстанский рынок консалтинговых услуг

19.01.2010. Комплексное исследование сектора консалтинга РК, проведенного в июне-июле 2009 года Центром бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia. Руководитель проекта - Любовь Пинчукова, руководитель полевых работ - Гульмира Болатбаева, компьютерная обработка данных - Полина Любецкая. Авторы отчета - Айгуль Кабинова, Любовь Пинчукова. Раздел с ключевыми выводами и рекомендациями написан Леонидом Гуревичем. Цель исследования: · Получить объективную информацию о состоянии казахстанского рынка консалтинговых услуг, включая тренинговые услуги, осуществляемые консалтинговыми компаниями; · Провести анализ предложения на данном рынке консалтинговых услуг и перспектив развития данного рынка; · Провести анализ существующих профессиональных ассоциаций консультантов; · Определить потребности местных поставщиков консалтинговых услуг с целью последующей разработки стратегии деятельности Программы BAS и других поддержавших данный проект заинтересованных организаций по развитию рынка консалтинговых услуг и подготовки рекомендаций донору. Задачи исследования · Выявить, какие потенциальные и действующие поставщики консультационных услуг представлены на казахстанском рынке (список компаний по направлениям консалтинга, включая контактную информацию); · Определить доли рынка по следующим критериям: o Динамика роста и процентное соотношение казахстанских, российских и зарубежных поставщиков консалтинговых услуг (по годам); o % алматинских консультантов, работающих в регионах (указать компании); o % региональных консультантов, работающих по Казахстану (указать компании); o Компании, предоставляющие тренинговые услуги как самостоятельные и вместе с другими консалтинговыми услугами; · Описать и классифицировать основные виды консалтинговых услуг; · Охарактеризовать причины и цели использования консалтинговых услуг; · Определить каналы продвижения консалтинговых услуг; · Определить потребности в консалтинговых услугах (по секторам консалтинга в разрезе: наиболее востребованные, мало востребованные, потенциальные в г. Алматы и регионах); · Выявить потенциальные секторы консалтинга, тенденции, перспективы развития и факторы роста рынка (также включить консалтинг в сфере экологии, энергоэффективности ресурсосбережения, сельского хозяйства); · Выявить степень конкуренции на рынке консалтинговых услуг; · Выявить влияние предложения на спрос в целом по обследуемому рынку консалтинговых услуг и в разрезе регионов; · На основе материалов консалтинговых компаний и данных кабинетного исследования обозначить участки рынка, где в наибольшей степени существует нереализованный, скрытый и отложенный спрос на консалтинговые услуги; · Определить степень готовности консультантов г. Алматы к сотрудничеству с региональными консультантами и наоборот; · Охарактеризовать возможные барьеры входа на рынок консалтинговых услуг; · Провести сравнительный анализ региональных рынков консалтинговых услуг и алматинского рынка; · Дать портрет средней алматинской и региональной консалтинговой компании; · Выявить структуры, которые оказывают поддержку поставщикам консалтинговых услуг, и степень эффективности их работы: o государственные структуры; o профессиональные ассоциации; o наиболее эффективные источники поддержки; o какие ассоциации, структуры и т.д. по мнению консультантов необходимы; · Определить ожидания и потребности поставщиков консалтинговых услуг относительно мероприятий по повышению профессионального уровня: o источники найма персонала, мероприятия по подготовке квалифицированного персонала, к которым прибегают на данный момент; o потребности в тренингах и других мероприятиях по повышению профессионального уровня; · Определить роль Программы BAS в развитии рынка консалтинговых услуг: o осведомленности о деятельности Программы BAS; o описать, что необходимо улучшить в деятельности Программы BAS; o определить потенциальные области, в которых, по мнению консультантов, необходима помощь Программы BAS. В задачи исследования входил также дополнительный блок по тренинговым услугам консалтинговых компаний, включающий в себя следующее пункты: · Определить существующее предложение на рынке тренинговых услуг (кто, какие продукты, условия предоставления услуг); · Определить, как часто тренинговые компании предоставляют свои услуги поставщикам консалтинговых услуг, по каким продуктам, наиболее востребованные продукты; · Описать каналы продвижения тренинговых услуг; · Выяснить целевые аудитории (кому предлагают услуги); · Определить, какими компаниями наиболее востребованы тренинговые услуги; · Выявить виды предлагаемых тренингов и средняя стоимость каждого; · Охарактеризовать существующие способы расширения рынков: география, ассортимент продуктов и др; · Выяснить востребованность консалтинговых услуг после тренингов; · Охарактеризовать причины и цели использования тренинговых услуг; · Охарактеризовать возможные барьеры входа на рынок тренинговых услуг. · Выяснить, существуют ли специализированные тренинги для потенциальных, начинающих и действующих консультантов, какие; востребованность курса «Ключевые навыки консультанта» и других специализированных тренингов (по мнению опрашиваемых); · Определить численность экспертов-консультантов, работающих в консалтинговых компаниях, в каждом исследуемом городе (по возможности, также выявить численность привлеченных консультантов). Объект исследования: Объектом исследования являлись активно действующие поставщики консультационных и профессиональных тренинговых услуг, профессиональные ассоциации консультантов. Объектом исследования не являлись консалтинговые компании, специализирующиеся на услугах юридического консультирования, поскольку деятельность этих компаний не входит в сферу поддержки BAS. Компании, оказывающие услуги аудита и налогового консультирования, включались в объект исследования только в том случае, если они одновременно оказывали другие услуги, входящие в сферу поддержки BAS, например услуги по организации учета, финансового планирования и т.д. Предмет исследования: предметом исследования являются территориальная, отраслевая и профессиональная структура консалтингового рынка, практика деятельности консалтинговых компаний и их рыночная политика, возможности для повышения роли Программы BAS в поддержке консалтинга в Казахстане. Ареал исследования: ареалом исследования являлись города Казахстана, в которых действуют активные и значимые консалтинговые компании. Список городов был определен по результатам сенсуса. Методы сбора информации: 1. Кабинетное исследование (desk research) В ходе кабинетного исследования был осуществлен сбор имеющейся вторичной информации о консалтинговом рынке и деятельности консалтинговых компаний и ассоциаций. Источники информации · государственный регистр; · опубликованные и полученные по специальным запросам статистические данные о консалтинговых услугах; · аналитические и экспертные публикации; · справочники и базы данных, в том числе базы данных BISAM и BAS; · материалы ранее проведенных исследований BISAM. 1. Сенсус и краткий обзор консалтинговых компаний Задачей данного направления исследования являлось получение полного списка реально действующих в Казахстане консалтинговых компаний и ассоциаций с указанием их специализации и перечня основных услуг. Фиксация компаний была осуществлена на основе имеющихся данных Государственного регистра, справочников и баз, рекламно-информационных материалов, материалов СМИ, а также сведений, собранных региональными супервайзерами BISAM. Для подтверждения реальности существования и деятельности компании и определение ее основного продуктового портфеля были проведены краткие телефонные интервью. Всего было обследовано 569 компаний. Регион Количество обследованных компаний 1 г. Алматы 351 2 Южный регион 54 3 Северный регион 24 4 Западный регион 33 5 Восточный регион 25 6 Центральный регион 82 Всего 569 компаний По итогам сенсуса и обзора, компании были классифицированы по признакам масштаба и ареала деятельности, форматов оказываемых услуг и специализации. 1. Опрос менеджеров консалтинговых компаний Техника и инструментарий Опрос был проведен в технике личного формализованного интервью по месту работы респондента. Средняя продолжительность интервью - 40-45 минут Выборка Генеральной совокупностью являлись все консалтинговые компании, активно действующие в значимых масштабах и осуществляющие услуги, которые могут быть поддержаны Программой BAS. Объем выборочной совокупности составил 100 компаний. Для анализа в некоторых случаях, обследованные города группировались по регионам. Города Количество обследованных компаний 1 Алматы (самостоятельный регион) 50 2 Северный регион 10 Кустанай 4 Кокчетав 2 Петропавловск 4 Западный регион 17 Актау 3 Атырау 4 Актобе 5 Уральск 6 Восточный регион 7 Усть-Каменогорск 6 Талдыкорган 1 Центральный регион 15 Астана 9 Караганда 6 Примечание. Города Южного региона (Шымкент, Кызылорда и Тараз) и города Павлодарской области (Павлодар, Экибастуз и Аксу) не были обследованы в связи с проведением самостоятельного исследования в данном ареале. Выборка была осуществлена на основе результатов проведенного сенсуса. Квоты по размерам, форматам деятельности, специализации и местоположению компаний были согласованы с Клиентом. 1. Исследование потребителей Ограниченный бюджет исследования не позволил провести репрезентативный опрос реальных и, тем более, потенциальных потребителей, который позволил бы получить статистически надежные данные о емкости и потенциале рынка консалтинговых услуг, об удовлетворенности и лояльности реальных клиентов, о существующей и возможной мотивации потенциальных клиентов. Однако было проведено исследование потребителей, которое дало ключевые представления о реальном освоении различных ниш рынка и о потенциально привлекательных для потребителей секторах консалтинга. Для такого исследования была применена специальная методика кабинетного анализа клиентской базы консалтинговых компаний в сопоставлении с институциональной структурой бизнеса. 1. Дополнительный метод - глубинные интервью. На этапе разработки инструментария и выдвижения гипотез была выявлена необходимость привлечь экспертные оценки. С этой целью, в рамках бюджета были проведены глубинные интервью с руководителями ведущих (типизирующих) консалтинговых компаний и с представителями профессиональной ассоциации консультантов. Обработка и анализ данных Ввод данных осуществлен штатным оператором с использованием специального программного обеспечения PinPoint. Фактическое соответствие файла данных реальным анкетам, чистка и логический контроль данных реализованы специалистом по обработке данных. При помощи пакета прикладных статистических программ SPSS были разработаны специальные подпрограммы, адаптированные для данного конкретного исследования, что позволило осуществить верификацию данных. Обработка результатов исследования была произведена с помощью программы SPSS.
1 2 3 4 5 Категория: Развитие бизнеса \| Добавил: orangeplus (02.02.2010) W
Просмотров: 973 \| Теги: КОНСАЛТИНГ, тренинги \| Рейтинг: 5.0/1

Всего комментариев: 1

1 Екатерина Давыдовна Экгардт (10.02.2010 17:39)

Можно ли с вами сотрудничать? На каких условиях? Имею опыт консалтинговых услуг.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

OrangePlus.kz